西游记后传讲述的是：唐僧师徒四人取经成功三百年后，天摇地动，魔头无天突然降临，佛祖圆寂，三界大乱。无天占据灵山，自称“无天佛祖”，并召集众妖宣称：三十三年后如来还会借助转世灵童的法身托生，依仗十七颗舍利子夺天地造化，法力无边，重返三界。若要永久占领天庭统治世界，必须利用孙悟空拿到十七颗舍利子，杀死转世灵童。

被押在冥界的唐僧，识透无天的野心和阴谋，只有悟空才能化解。悟空得知此事顿觉大事不妙，经燃灯佛祖点化，方知三界正在面临一场浩劫。

转世灵童乔灵儿已经长成一个丰神俊秀的年轻人，这天正在家中为祖父祝寿，被闯进女匪劫持上山。灵儿当场斥责她们的强盗行径，匪首白莲花大怒，将其押回山寨，断水断食，灵儿宁死不屈，莲花反倒深受感动，直抒自己的爱慕之情，奄奄一息的灵儿含笑死去，被大鹏护法将尸身叼走。

悟空和八戒来到双塔郡双塔寺，悟空合并双塔寺内的双塔，将双塔化成一颗舍利子，却被俯冲下来的巨鹰（大鹏护法）夺走，悟空与八戒追到凤头山，只见灵儿口中正含着那颗舍利子苏醒过来。

无天得知悟空找到转世灵童，即命黑袍护法带二金刚前去抢夺，唐僧得知，纵身跃出轮回隧道，途遇哪吒，二人同去寻找悟空。

悟空与八戒将灵儿带回花果山，黑袍与众妖将山围定，适逢唐僧领哪吒赶来，哪吒与悟空、唐僧将二金刚击毙。黑袍带伤跑回灵山报信，无天下令各路妖魔一齐出动，夺回灵童。

唐僧师徒将灵儿转移到东华山，交碧游仙子与其师东华帝君看护。碧游与灵儿相处十分融洽，日久生情，终于碧游向灵儿吐露衷肠。灵儿对她虽有朦胧爱意，但却难忘莲花，故离开东华山在世间四处飘泊，不幸为无天所获。

无天使用黑莲圣火及其元神黑莲煅杀灵儿，竟无法伤其分毫，方知必须得到十七颗舍利子才能得逞，于是令黑袍务必在三十三天内将十七颗舍利子全部找到。

悟空等历尽千辛万苦，终于找到十六颗舍利子，不慎误中无天埋伏，急将舍利子一口吞下。无天将悟空置于沸鼎之内，意欲用烈火炼出舍利子，唐僧师徒派出能抵御弱水剧毒的八戒前去营救，悟空在烈火炙烤中开始化出舍利子，八戒救出悟空，唐僧师徒与众神汇合，与无天展开一场生死决战。

距离如来返回只有一个时辰，悟空跳入火海化为制服无天的第十七颗舍利——无骨舍利时，向无天击去，无天身形化作飞灰飞逝，如来现出金身返佛界，三界归于平静。众人齐心协力凝聚意念，悟空奇迹般地回来了。如来佛祖封孙悟空为新的万佛之祖——南无大圣舍利尊王佛。悟空打坐莲台含笑合十异常的安详。

整个剧中颠覆了西游记的理念，从顽劣不堪、任性调皮到正义勇敢、舍己为人的孙悟空，从丑陋异常到英俊潇洒的猪八戒，从佛学理论到领略了佛法真谛的唐三藏，从胆小弱势到后来担负重担，勇猛冲锋的沙悟净。

该剧改编自原著西游记，但并未沿用原剧中的人物角色，而是进行了大胆的改造：唐僧变成了法力无边的佛，如来佛祖和人间女子谈起了恋爱，而傻乎乎的猪八戒则成了怜香惜玉风流潇洒的汉子。

故事上，西游记后传讲述发生在唐僧一行取经的300年之后，此时唐僧虽已成佛，但如来佛祖圆寂后魔头无天使三界大乱，唐僧不得不为和徒弟们一起降妖伏魔而大展拳脚。

可以说是颠覆之作，被很多人误解为乱搞，但是现在在龙国，众人可不会这么想，西游问世之后，时嘉亲自发表了悟空传，引领神话中文网出现了一大波暗黑西游作品，现在这样的情形之下再出现西游记后传如此经典的暗黑封神作品，观众们的接受程度也会大大提高的！